DuPont venderá participação majoritária no negócio Delrin de US$ 1,8 bilhão

A DuPont chegou a um acordo de US$ 1,25 bilhão com a empresa de private equity TJC para uma participação majoritária em sua linha de negócios Delrin. | FOTO DBT DE JACOB OWENS

WILMINGTON – Depois de mais de um ano recebendo ofertas, a DuPont anunciou na manhã de segunda-feira que alcançouum acordo de vendapor sua linha de produtos Delrin com a TJC, uma empresa de private equity anteriormente conhecida como The Jordan Company.

A DuPont manterá participação noproduto semelhante ao plástico que éusadopara aplicações mecânicas de alta carga, como engrenagens, restrições de segurança, sistemas de portas, correias transportadoras, dispositivos de prestação de cuidados de saúde e muito mais, vendendo 80,1% da participação acionária para a TJC em um negócio que avalia a linha em US$ 1,8 bilhão.

A venda da participação majoritária em sua linha Delrin é a última transação provocada pela DuPont, com sede em Wilmington, desde quereorganizado e reorientado a empresa de materiais avançados voltada para veículos elétricos, telecomunicações 5G e energia limpa. Completou oVenda de US$ 11 bilhõesda maior parte de seus negócios de Mobilidade e Materiais (M&M) em novembro para a Celanese Corp., uma empresa global de capital aberto de produtos químicos e materiais especiais.

Para Delrin, a TJC obteve financiamento para a sua participação de 1,25 mil milhões de dólares a ser paga à DuPont no fecho, o que é esperado antes do final deste ano, sujeito às condições habituais de fecho e à aprovação regulamentar. A DuPont também receberá uma nota a receber no valor de US$ 350 milhões e deterá uma participação acionária ordinária não controladora de 19,9% no negócio Delrin.

O CEO da DuPont, Ed Breen, definiu uma estratégia de transformação para a empresa, afastando-se de alguns de seus produtos legados. | FOTO DBT DE KATIE TABELING

“O anúncio de hoje completa em grande parte o nosso planejamentosaída do antigo segmento M&M , avançando nossa posição como uma empresa multiindustrial de primeira linha”, disse o CEO e presidente executivo da DuPont, Ed Breen, em um comunicado. “Esta transação está estruturada para maximizar o valor para nossos acionistas, proporcionando recursos em dinheiro significativos para serem aplicados de acordo com nossas prioridades estratégicas, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade para a DuPont participar do potencial de crescimento futuro após a saída de nossa participação acionária retida no negócio Delrin. .”

“Estamos entusiasmados com a parceria com a TJC devido ao seu histórico de sucesso na criação de valor por meio de uma abordagem focada nas operações e estamos confiantes em sua capacidade de impulsionar o crescimento e oportunidades para funcionários e clientes do negócio Delrin”, acrescentou.

Fundada em 1982, a TJC é uma empresa de private equity de médio porte com sede em Nova York que levantou mais de US$ 22 bilhões em compromissos de financiamento com experiência em indústrias diversificadas; tecnologia, telecomunicações e energia; logística e cadeia de suprimentos, e consumo e cuidados de saúde.

“Delrin é amplamente reconhecido como o material de escolha para aplicações críticas de segurança e de alto custo de falha em diversos mercados finais”, disse Ian Arons, parceiro da TJC, em um comunicado. “Por mais de 60 anos, o negócio Delrin alavancou suas tecnologias diferenciadas e sua presença de fabricação global para fornecer aos seus clientes soluções inovadoras e de alta qualidade. Estamos entusiasmados por ter a DuPont como parceira e esperamos trabalhar em estreita colaboração com toda a equipe Delrin para impulsionar o crescimento futuro do negócio.”

O homopolímero acetal foi descoberto pela DuPont na década de 1950 e hoje é produzido em fábricas na Virgínia Ocidental e na Holanda. A venda de ações provavelmente não afetará os empregos da empresa em Delaware e marca o fim de dois anos de mudanças para a DuPont.

Breen disse aos analistas na teleconferência do relatório de lucros do segundo trimestre da empresa que a DuPont não planeja fazer mais aquisições este ano ou mesmo no início de 2024, dizendo: “Estamos em uma ótima situação e não sinto que precisamos para fazer qualquer coisa."

O acordo Delrin vem na esteira doFechamento em 1º de agosto do acordo de US$ 1,75 bilhão da DuPont