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O maior fornecedor mundial de embalagens plásticas reutilizáveis ​​está sendo vendido em um negócio multibilionário.

A Brambles Ltd. está a alienar o seu negócio de RPC da marca IFCO após quase uma década de propriedade, uma medida que proporcionará lucros inesperados aos acionistas da empresa.

O preço de venda é de US$ 2,51 bilhões, e a Brambles, com sede em Sydney, Austrália, espera receber US$ 2,36 milhões em receitas líquidas de caixa por meio do desinvestimento.

Desse total, cerca de 1,95 mil milhões de dólares serão destinados a esforços destinados a beneficiar os acionistas. Isso inclui US$ 300 milhões em pagamentos diretos aos acionistas por ação, bem como US$ 1,65 bilhão em esforços de recompra de ações.

O dinheiro restante irá para a redução da dívida, disse a empresa.

A Brambles adquiriu a IFCO em 2010 da empresa de private equity Apax Partners. Os novos proprietários são a empresa alemã de private equity Triton e a Luxinva, uma empresa de investimentos de propriedade do governo de Abu Dhabi.

A Brambles, ao vender a IFCO, pretende concentrar os seus esforços no negócio CHEP da empresa, que fornece paletes de madeira, plástico, expositores e serviços logísticos em dezenas de países. As paletes de madeira reutilizáveis ​​CHEP são facilmente identificáveis ​​graças à sua pintura azul.

A Brambles indicou no verão passado que pretendia deixar a IFCO.

“O interesse demonstrado na IFCO durante o processo de separação é uma prova de quão altamente apreciado é o negócio da IFCO”, disse o presidente da Brambles, Stephen Johns, num comunicado. “Um processo de vendas robusto e competitivo gerou grande interesse.”

A IFCO registou vendas de 1,1 mil milhões de dólares durante o ano fiscal de 2018 da empresa, com lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 248 milhões de dólares.

Os RPCs da IFCO normalmente transportam alimentos frescos nas Américas, na Europa e na Ásia.

A Brambles continuará a possuir um negócio de RPC na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. A empresa também continuará envolvida com paletes de plástico.

Embora tanto a CHEP como a IFCO operem através de “pooling” – que distribui e depois recolhe paletes e contentores para reutilização, a Brambles afirmou que as duas partes da empresa “não têm sobreposição significativa ou sinergias relacionadas com os clientes”.

As operações “são negócios distintos com diferentes perfis financeiros e propostas de clientes”, disse Brambles.

A Brambles tem feito investimentos na IFCO ao longo dos anos para expandir as operações, a quota de mercado e a posição competitiva, afirmou a empresa. “Está bem posicionada para o seu futuro como uma empresa independente com um foco singular”, disse anteriormente o CEO Graham Chipchase.

A IFCO, com clientes em mais de 50 países, tem cerca de 290 milhões de RPCs em circulação em todo o mundo. A empresa tem capacidade para fabricar 50 milhões de novos RPCs por ano.

As vendas e aquisições no negócio de RPC não são novidade para a Brambles, que anteriormente vendeu a sua parte de RPC da CHEP nos Estados Unidos à IFCO Systems em 2006, antes de mais tarde comprar completamente a IFCO.

A Triton, no outono passado, também adquiriu uma participação majoritária no Norres Group, fabricante de mangueiras plásticas com sede em Gelsenkirchen, Alemanha. Norres possui unidades de produção na Alemanha, South Bend, Indiana, e Xangai, China.

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